Správa uživatelů, rolí a oprávnění
Uživatelé
Správa uživatelů je dostupná pouze pro administrátora aplikace. V levé části je nastavení rolí a zobrazení historie akcí uživatelů. Ve správě rolí je možné definovat jednotlivé oprávnění pro tuto roli. V pravé části je seznam uživatelů s možností vytvoření nového, odstranění stávajícího nebo pouze dočasná deaktivace účtu.
Správa uživatelů
Seznam uživatelů zobrazuje základní informace jako jméno a příjmení, přiřazenou roli, email nebo telefon. V detailu uživatelského účtu je možné nastavit základní informace nebo změnit heslo v případě zapomenutí. V rozšířeném nastavení můžete uživateli změnit typ autentifikace, časové pásmo nebo nastavení zobrazení kalendáře (pracovní hodiny a zobrazení týdne).
Správa uživatelských rolí a oprávnění
Administrací rolí a práv se rozumí nastavení oprávnění pro jednotlivé moduly. Oprávnění se vážou pouze k roli, kterou přiřadíte uživatelům. Administrátor může vytvořit také novou roli se specifikovanými právy a tuto roli přiřadit libovolnému uživateli.
Oprávnění pro jednotlivé moduly
Oprávnění jsou přehledně rozdělena jednotlivými moduly. Pro úplné vysvětlení a pochopení funkčnosti daného uživatelského oprávnění slouží nápověda v podobě ikonky vpravo. Po najetí se zobrazí vysvětlující text.
Projekty
-
Viditelnost všech projektů Při zatrhnutí vidí uživatel všechny projekty bez ohledu na to, jestli je jejich vedoucím nebo členem týmu.
-
Zahrnutí projektů, přiřazených klientovi obchodníka Při zatržení obchodník vidí zároveň všechny projekty klientů, kde je obchodníkem, i když není členem projektu či jeho vedoucím.
-
Úprava všech projektů Při zatrhnutí může uživatel upravovat všechny projekty, v opačném případě jen ty, kde je jejich vedoucí či člen týmu a má oprávnění editace daného projektu.
-
Export projektů Při zatrhnutí může uživatel exportovat projekty ze seznamu projektů, v opačném případě je tato funkce exportu blokována.
Klienti a kontaktní osoby
-
Viditelnost všech klientů a osob Při zatrhnutí vidí uživatel všechny klienty a osoby, v opačném případě jen ty, kde je uveden v seznamu obchodníků. Pozn. obchodník (u klienta v Adresáři) vidí zároveň všechny projekty daného klienta, i když není členem týmu projektu nebo jeho vedoucím.
-
Úprava všech klientů a osob Při zatrhnutí může uživatel upravovat všechny klienty a osoby, v opačném případě jen ty, kde je uveden v seznamu obchodníků.
-
Export klientů a osob Při zatrhnutí může uživatel exportovat všechny klienty a osoby ze seznamu klientů či osob, v opačném případě je funkce exportu blokována.
Produkty
-
Úprava všech produktů a produktových skupin Při zatrhnutí může uživatel upravovat všechny produkty a produktové skupiny, v opačném případě je editace produktů blokována.
-
Export produktů a produktových skupin Při zatrhnutí může uživatel exportovat všechny produkty a produktové skupiny, v opačném případě je funkce exportu blokována.
Kalendář
-
Zobrazení agendy ostatních uživatelů Při zatrhnutí je umožněno každému uživateli vidět kalendář ostatních uživatelů, v opačném případě vidí jen vlastní kalendář.
-
Tisk agendy ostatních uživatelů Při zatrhnutí může kterýkoli uživatel s touto rolí vytisknout agendu ostatních uživatelů CRM. Tato funkce je podmíněna výše zmíněnýn povolením zobrazení agendy ostatních uživatelů.
-
Přiřazení události ostatním uživatelům Při zatrhnutí může kterýkoli uživatel vytvořit a přiřadit událost v kalendáři jiné osobě. Tato funkce je podmíněna výše zmíněnýn povolením zobrazení agendy ostatních uživatelů.
Reporty
-
Viditelnost reportů všech projektů Při zatrhnutí vidí uživatel všechny reporty (vyjma Činnosti Obchodníků viditelné jen pro administrátora), v opačném případě jen ty, kde je jejich vedoucím nebo členem týmu (pro projekty) či obchodníkem (pro klienty a projekty těchto klientů).
-
Export grafů a tabulek Při zatrhnutí může uživatel exportovat všechny reporty, v opačném případě je funkce exportu blokována.
Přehled uživatelských akcí
Přehled uživatelských akcí zobrazuje datum a čas jednotlivých úkonů. Každý záznam obsahuje detailní informace o jaký typ záznamu se jedná. U některých je možnost rychlého prokliku přímo na detail záznamu.
Můžete využít filtru a zúžíte si tak výběr na konkrétního uživatele. Pro rychlou orientaci slouží ikony, které zobrazují zda se jedná o nově vytvořený záznam, úpravu či jeho smazání.
