Pořádek, jak má být
Adresář klientů a kontaktních osob
Modul adresář obsahuje seznam klientů (dodavatelé, odběratelé, konkurence, partneři) a osob. K základním údajům klienta můžeme přiřadit kontaktní osoby, projekty, úkoly či události, vložit poznámky a také nahrát dokumenty.
Seznam klientů
Soupis klientů a jejich základní parametry v Adresáři zobrazuje volba Klienti, spolu s možnostmi hledání a filtry. Pravý roh obrazovky obsahuje možnosti jako skrytí sloupců, export do excelu a přidání nového klienta. Zároveň máte možnost změnit pořadí sloupců.
Seznam kontaktních osob
Soupis osob nám ukazuje všechny kontaktní osoby přiřazené ke klientům a jejich základní parametry. Nad soupisem je pole hledání a filtry. Pravý roh obrazovky obsahuje možnosti jako skrytí sloupců, export do excelu a přidání nové osoby. Zároveň máte možnost změnit pořadí sloupců.
Základní a pokročilé filtrování
Použít můžeme jednoduchý či pokročilý filtr. Jednoduchý filtr je aplikovatelný na zobrazení klientů dle jednotlivých obchodníků a fáze či zobrazení osob dle klienta. Pokročilý obsahuje konkrétní volbu pro jednotlivé typy polí. Filtry lze kombinovat a jsou uloženy i do následné návštěvy daného modulu.
Správa a změna pořadí sloupců
Každý sloupec lze skrýt či zobrazit. To se týká také nových sloupců (parametrů), které administrátor přidá v sekci Vlastní parametry. Po zvolení je třeba volbu uložit. Po uložení již budou vykresleny nově zvolené sloupce.
V seznamu je možnost přizpůsobit řazení sloupců dle Vašich požadavků jednoduchým přetažením sloupce na nové místo.
Export dat do Excelu
V případě, že by jste potřebovali data z aplikace KIRA CRM uložit mimo pro další použití, máte možnost jednoduše celý seznam exportovat do formátu XLSX (Excel).
Příklady použití:
- sdílení dat osobám mimo aplikaci KIRA CRM
- tvorba grafů
- tvorba pivotních tabulek
- analýzy a jiné
Export dat je navázán na základní či pokročilé filtrování. Jednoduše vyfiltrujeme hledané výsledky a následně exportujeme zúžený výběr.
Vytvoření nového klienta
Přidáme přes tlačítko "+", vložíme atributy, kdy pole s hvězdičkou jsou povinné. U nového klienta je možnost vložit identifikační číslo (IČ) a načíst zbývající údaje ze systémů ARES a ORSR, což Vám ušetří čas při zadávání. Finálně zvolíme "Vytvořit klienta".
Karta klienta
Po otevření klienta vidíme jednotlivé jeho atributy jako základní údaje (Vztah, kontaktní údaje včetně adresy a GPS), přiřazené dokumenty (přidání souboru přes znak "+" či přetáhnutím myší), kontaktní osoby, projekty, poznámky, úkoly a události. Pod touto sekcí je také mapa (kterou lze zmenšit či zvětšit) zobrazující klienta dle GPS, které se vloží po vybrání adresy.
Přizpůsobení vlastními parametry
Pro klienty může administrátor systému nastavovat další vlastní pole (parametry), kterými si tak můžete projekt přizpůsobit vlastním potřebám. Přidané vlastní parametry se zobrazí pod základními informacemi klienta.
U vlastního parametru lze zvolit dle charakteru použití typ z následujících možností:
- krátký text
- dlouhý text
- datum
- číslo
- volba - Ano/Ne
- seznam
- vícenásobný výběr
Rychlé akce v adresáři
Kontextové menu s rychlými akcemi vyvoláte stejně jako v operačním systému Windows, kliknutím na pravé tlačítko myši uvnitř seznamu záznamů. K dispozici jsou tyto akce:
- Detail klienta
- Tisk informací
- Klonování klienta
- Odstranění
