Často kladené dotazy

Toto pole je povinné.

Velikost oken je pevně ukotvena, aby i jiné prohlížeče zobrazovaly data korektně, včetně použití mobilního telefonu.

Pravidelně zálohujeme veškerá data 2x denně (7 dní v týdnu, po celý rok).

Vše o bezpečnosti můžete najít na stránce Bezpečnost.

Exportujte stávající údaje z modulu Projekty, Klienti, Osoby či Produkty. Tím zajistíte, že budou obsaženy i Vaše vlastní parametry (pole). Následně naplňte sloupce daty a pošlete nám na import.

V modulu Reporty jsou nachystány přehledy pro projekty pod sekcí Obchodní statistiky.

Jde o bezpečenostní pojistku proti zneužití. Vždy je aktivní jen jedno přihlášení, stejně jako během bankovních operací.

Jde o bezpečnostní pojistku proti útoku na prolomení hesla. Po pěti neúspěšných přihlášení je přístup na 10 minut zablokován. Uživatel je vždy upozorněn, kolik pokusů na přihlášení ještě zbývá.

Notifikační email je zaslán všem novým uživatelům spolu s přihlašovacími údaji a odkazem na KIRA CRM.

Začneme zadáním uživatelů a jejich rolí, poté vytvoříme produktové řady (minimálně jednu) a produkty. Následuje zadání klientů v Adresáři a nyní jsme připraveni na první projekt.

Existuje seznam úprav a rozšíření, které naši vývojáři postupně odbavují. Zároveň ale dbáme, aby tyto změny byly ku prospěchu všem uživatelům, čímž si systém udrží jednoduchost, vysokou užitnou hodnotu a standardní podmínky.

Pokud potřebujeme vytvořit nový projekt, klienta, kontaktní osobu či produkt, lze zkopírovat (klonovat) již vytvořený záznam. V seznamu kliknutím pravého tlačítka myši na daný záznam, vyvoláte kontextové menu, které nabízí jako jednu z možnosti "klonování". Po kliku se otevře formulář s již předvyplněnými informacemi.

Do okna Dokumenty lze nakopírovat email z aplikace Microsoft Outlook, je třeba držet na klávesnici tlačítko CTRL a přetáhnout email myší.

V modulu Projekty je vpravém horním rohu zelené tlačítko +, po kliknutí se Vám zobrazí formulář nového projektu.

Následující formáty jsou podporovány pro dokumenty ('pdf', 'xml', 'isdoc', 'isdocx', 'html', 'odt', 'ods', 'odp', 'odf', 'doc', 'docx', 'xls', 'xlsx', 'ppt', 'pptx', 'txt', 'log', 'rtf', 'csv', 'mp3', 'ogg', 'wav', 'msg', 'eml', 'dwg'), obrázky ('jpg', 'jpeg', 'png', 'gif', 'bmp', 'tiff'), video ('mp4', 'avi', 'webm').

Vedoucí projektu nebo Administrátor může smazat stávajícího člena projektu a přidat nového.

Ano, tyto filtry jsou identické, co je použito v jednom z těchto modulů, je automaticky vybráno i v druhém, dokud uživatel neprovede změnu.

Do pole IČ vložíme IČ zákazníka, po vložení se zpřístupní tlačítko "Načíst údaje", kdy po kliku budou informace přednačteny do příslušných polí. Pro přidání českých subjektů máme připraveno napojení na systém ARES v případě slovenských ORSR.

Při zadání adresy se GPS souřadnice vloží automaticky.

Při zakládání kontaktní osoby je nutné vybrat alespoň jednoho klienta, ke kterému kontaktní osoba patří.

Ano jedna kontaktní osoba může být u více klientů. Jako příklad lze uvést např. stavebního projektanta.

Kontaktní osoby jsou přiřazeny k jednomu nebo více klientů. Seznam je k nalezení v modulu Adresář v sekci "osoby". U seznamu je možné filtrování, řazení sloupců nebo si celý vyfiltrovaný seznam vyexportovat.

Ne, každý produkt musí mít vybránu produktovou skupinu.

Počet produktů není omezen.

Prodejní cena je součástí produktu a jde o nepovinné pole, které lze měnit.

Pokud se úkol smaže, není již déle evidován. Při "označení jako hotový" je stále viditelný, s přeškrtlým názvem.

Kalendář KIRA CRM zobrazuje maximálně dvě schůzky v jeden okamžik.

Barvy pomáhají na první pohled rozpoznat dny s nejvíce aktivitama. Tedy pokud mám například 4 aktivity za den, barva je zelená. Pokud jich je ale 9, barva je již červená.

V uživatelském profilu vybereme Kerio synchronizace a vložíme URL serveru, přihlašovací jméno (většinou email) a heslo.

Ano, náhled do KIRA CRM kalendáře je možný přes iCalendar (iCal), který je kompatibilní s Microsoft Outlook, Google Calendar, Windows Calendar, Apple iCal, aj. Importovaný kalendář je možné pouze prohlížet, nelze v něm vytvářet události, avšak zobrazují se veškeré úpravy provedené v kalendáři KIRA CRM. Odkaz a postup naleznete v modulu Kalendář, v levém dolním rohu.

V pravém horním rohu událostí a úkolů je možnost tisku. U událostí lze také vybrat časové období a zda do tisku budou zahrnuty také úkoly.

Zadejte do vyhledávání požadovaného klienta či projekt a zmáčkněte enter. Výsledky se zobrazí pod vyhledávacím oknem a zároveň i na mapě. Na mapě můžete po vybrání hledaného objektu vidět také bližší informace a přes tlačítko Detail se dostanete přímo k danému záznamu.

Tyto informace se zobrazí jen pokud máte vypsány výsledky pod vyhledávacím oknem. Tedy vyhledejte nejdříve požadovaný objekt a po zobrazení pod vyhledávacím oknem jsou již viditelné i bližší informace, respektive tlačítko Detail (jenž vás dostane k danému záznamu).

Systémové role jsou Administrátor a Obchodník. Administrátor může měnit a vidět vše v aplikaci. U Obchodníka lze měnit oprávnění role. Existuje také možnost vytvořit a editovat zcela nové role a jejich oprávnění.

Administrátor je role přiřazena zaměstnanci zákazníka, jenž spravuje nastavení firmy. Práva administrátora zahrnují správu uživatelů a nastavení celého systému.

Obchodník je role přiřazena zaměstnancům zákazníka, jenž jsou hlavní uživatelé CRM systému.

Měna je nastavena při prvotním nastavení a je platná pro všechny uživatele. Právo na změnu má pouze administrátor a změna se dotýká všech finančních polí. Pozor, při změně se finanční položky nepřepočítávají.

Uživatel vybere možnost dvoufázové autentikace v nastavení svého profilu a ofotí QR kódu mobilem, jenž vygeneruje kód (klíč). Tento kód je zadán po vyplnění přihlášovacího jména a hesla. Uživatel musí mít nainstalovanou aplikaci Google Authenticator.

Nové pole může vytvořit pouze administrátor a v sekci nastavení pod "Vlastní parametry". Toto pole je po vytvoření viditelné pro všechny uživatele CRM. Počet vlastních polí je omezen na 20 u každého typu záznamu.

Jedná se o problém na straně Kerio aplikace, doporučujeme nainstalovat do mobilu Kerio Connect.